No primeiro dia de ginásio, Ray acorda assustada por ter sonhado com o fim do mundo, indo fazer suas orações matinais, sente através do espelho do templo, um poder maligno ameaçando a Princesa Serenity, isto é, Serena. A rainha Neherenia, presa na Lua Negra após a luta contra Sailor Moon, é despertada por uma voz misteriosa, a qual lhe incita a quebrar seu próprio Espelho dos Sonhos para vingar-se. Nessa mesma noite, Darien e Serena estavam observando as estrelas no parque e um caco do espelho quebrado cai em seu olho, amaldiçoando-o,fazendo com que seja tomado pelas trevas. Esse mesmo espelho quebrado gera monstros de cristal que enfrentam Haruka, Michiru e Setsuno, que chega com Hotaru bebê nos braços. Quando ameaçada, esta transforma as demais em Super Sailors e cresce estranhamente.
Serena estava muito preocupada com Darien, que não lhe telefonava ou falava mais, e resolve visitar ele. Chegando ao seu apartamento, ela e as outras Sailors são atacadas pelos mesmos monstros de cristal e Sailor Netuno, Urano e Plutão chegam para ajudá-las, transformando Sailor Moon em Eternal Sailor Moon, sua última transformação. Darien é levado por Neherenia para o mundo dela e Serena parte em busca dele apesar das advertências de suas amigas. As Sailors a seguem e são capturadas por Neherenia, a não ser por Chibi Moon e Saturno. Após alguma luta, na qual quase derrotam a vilã, as duas também são capturadas.
Serena sozinha se recusa a lutar contra Neherenia, sentindo compaixão pela solidão dela. Impotente, Neherenia é salva por todas as Sailors e por Tuxedo Mask, ganhando uma segunda chance, para redimir-se. Eis que Sailor Galáxia se revela como a responsável por acordar Neherenia. Ela quer conquistar a Via Láctea e o planeta Terra é o último empecilho para a consecução de seus planos. Conta com o auxílio de diversas outras Sailors: Sailor Iron Mouse, Sailor Aluminum Siren, Sailor Lead Crow e Sailor Tin Nyanko.
Na escola chegam novos alunos, o grupo musical Treelights, na verdade, são as Sailor Starlights disfarçadas de rapazes procurando sua princesa, Kakyuu, por terem sido expulsas de seu planeta pela Sailor Galáxia. Elas encontram a princesa que é morta por Galáxia. Após várias batalhas, as aliadas de Sailor Gálaxia são vencidas, restando a ela enfrentar as Sailors. Na rua aparece uma criança que segue a Serenai para todo o lado, e fica a morar na sua casa, juntamente com a família de Serenai; o nome dela é Chibi Chibi, a Semente Estelar de Galáxia.
Na batalha final, as defensoras da Terra vão sendo derrotadas e depositam sua confiança em Sailor Moon. Ela tenta de todas as formas e mesmo contando com a ajuda da Sailor Chibi Chibi, transformada em espada, não consegue. Até decidir destruir o Caos que se apossou de Galáxia, usando apenas seu amor.
